Quasi nessun preventivo viene accettato così com'è al primo colpo. Il committente chiede di togliere una voce, di rivedere una qualità, di ritoccare un prezzo… e tu devi offrire una versione nuova senza perdere quella precedente, per poter confrontare e per avere traccia di ciò che è stato proposto. Su Tabiquo questo si risolve con due idee: duplicare per creare versioni, e la baseline per fissare quella che viene accettata.
Creare una versione nuova: duplicare
Apri il preventivo che vuoi rivedere e, in alto a destra, premi «Duplica». Tabiquo crea una copia in bozza con tutte le sue voci, aggiunge « (copia)» al nome e la apre perché tu la modifichi. L'originale resta com'era.
È il modo pulito di lavorare per versioni:
- Conservi intatto ciò che hai già inviato.
- Modifichi la copia con le variazioni concordate.
- Le dai un nome che vi chiarisca quale è quale («…v2», «…con opzione B»).
Un preventivo importato (PDF o BC3) è un file, non un elenco di voci modificabile. Duplicandolo si copia la sua scheda, ma non le sue righe — perché non le ha come dati. Per le versioni di un importato, importa il file rivisto.
Cos'è la baseline
Quando il committente accetta un preventivo, quel preventivo diventa la baseline del cantiere: il riferimento ufficiale rispetto a cui si misura tutto ciò che viene dopo —il certificato, lo speso, gli scostamenti—. C'è una sola baseline per cantiere, ed è quella del preventivo accettato.
Da lì, a seconda del modo di fatturazione del cantiere:
- Con certificazioni — la baseline resta bloccata. Le variazioni di ambito non si fanno toccando le voci, ma con gli extra, che si sommano a parte e si possono certificare.
- Fatturazione diretta — il preventivo accettato resta modificabile, ma ogni cambiamento viene registrato rispetto alla baseline accettata, così si vede sempre cosa si è mosso da ciò che è stato firmato.
Per questo conta quale preventivo viene accettato, non solo che se ne accetti uno: la versione che il committente firma è quella che fissa la baseline. Se stai gestendo più versioni, assicurati di inviare quella definitiva.
Il flusso tipico
- Prepari il preventivo e lo invii (guida Inviare il preventivo al committente per l'accettazione).
- Il committente chiede modifiche → lo duplichi, modifichi la copia e invii la v2.
- Il committente accetta una versione → quella passa ad Accettato e diventa la baseline.
- Il cantiere avanza misurandosi rispetto a quella baseline; il nuovo entra come extra.
E adesso?
- Per le modifiche successive all'accettazione, gli extra hanno la loro guida in questa sezione.
- Se lavori con le certificazioni, il passo successivo è certificare l'avanzamento sulla baseline.