Su Tabiquo ogni cantiere appartiene a un cliente, quindi inserirlo è il passo naturale prima di creare il cantiere. Inoltre, questa scheda è quella che Tabiquo userà nei preventivi e nelle fatture di quel cantiere, perciò vale la pena compilarla bene una volta.
Ci vuole meno di un minuto. Ci sono solo due cose da capire: quali dati fiscali ti chiede a seconda del tipo, e perché ciò che crei qui è l'azienda, non una persona.
Passo 1 · Apri «Clienti» e premi «Crea»
Nel menu laterale entra in Clienti e premi «Crea». Si apre il modulo.
Passo 2 · Nome o ragione sociale
In «Nome / Ragione sociale» metti il nome esatto con cui comparirà nei documenti. È quello che viene stampato su preventivi e fatture, quindi copialo esatto come ce l'hai —con la forma giuridica inclusa se è un'azienda («Immobiliare Torino Srl»).
Passo 3 · Azienda o privato
In «Tipo» scegli tra «Azienda» e «Persona». Non è un dettaglio estetico: cambia quali dati fiscali ti chiede dopo. Una società e un privato non si identificano allo stesso modo.
Passo 4 · Il codice fiscale
Nella sezione «Dati fiscali», il campo del numero fiscale si adatta al tuo paese. In Italia si chiama «Partita IVA»: se il cliente è un'azienda vanno le undici cifre della partita IVA; se è un privato, il suo codice fiscale. Mettilo esatto come va in fattura.
Puoi lasciare i dati fiscali a più avanti e completarli quando emetti il primo documento. Non servono per creare la scheda.
Passo 5 · L'email (facoltativa, ma utile)
L'email non è obbligatoria adesso, ma è quella che userai per invitare il cliente alla sua app quando vorrai che segua l'avanzamento del cantiere. Se ce l'hai a portata di mano, mettila già.
Passo 6 · Salva
Premi «Salva» e il cliente è inserito. Puoi già assegnargli cantieri.
Attenzione: la scheda è l'azienda, non una persona
Ciò che hai appena creato è il cliente come entità —l'azienda o il privato—, non un contatto individuale. Dentro la sua scheda puoi inserire le persone che lo rappresentano: il socio, il geometra, il partner… ognuna con il proprio accesso all'app. La prima persona che inviti sarà quella che amministra le altre per la sua parte.
E adesso?
Con il cliente creato, i passi successivi abituali sono:
- Creare il primo cantiere e assegnarlo a questo cliente.
- Invitare il committente perché segua l'avanzamento dalla sua app.
Ognuno ha la sua guida in questa stessa sezione.