Questo si compila una volta sola e poi compare su ogni preventivo, certificato di pagamento o report che mandi. Per questo conviene dedicarci due minuti all'inizio: è la faccia della tua azienda su tutti i PDF che escono da Tabiquo.
È una schermata di impostazioni aziendali, e la vedi solo se sei amministratore. Un operaio o un ruolo limitato non ci arriva.
Prima di iniziare: due modi per arrivarci
Ci sono due strade alle impostazioni, e finiscono tutte e due nello stesso posto:
- L'ingranaggio in alto a destra (tra la campanella e il punto interrogativo). È il più rapido, e funziona ovunque tu sia —anche dentro un cantiere— senza farti uscire.
- Dalla vista globale, in fondo al menu (gruppo Sistema), premi «Impostazioni».
Usa quello che hai più a portata. Aprono entrambi la stessa schermata.
Passo 1 · Il nome e il contatto
Nella scheda Generale, in alto, metti il Nome con cui ti conoscono i clienti, l'Email di contatto e il Telefono. Sono i dati che vedrà chi riceve un tuo documento, quindi mettili rivolti al pubblico, non una versione interna.
Passo 2 · La lingua
La Lingua non è solo quella del pannello. Decide tre cose insieme: il pannello d'ufficio, l'app della tua squadra e le email che Tabiquo manda da solo (avvisi, documenti, inviti). Mettila nella lingua in cui lavora il tuo team.
È un'impostazione aziendale, non tua personale. Cambiarla qui cambia la lingua predefinita per tutti, non solo per te.
Passo 3 · Il logo
Più sotto carichi il Logo. Esce su preventivi, SAL e report, quindi è ciò che dà immagine ai tuoi documenti.
Se hai una versione con lo sfondo trasparente (un PNG), usala: viene molto meglio sull'intestazione del PDF rispetto a un logo con il riquadro bianco intorno.
Passo 4 · I dati fiscali
Di fianco c'è la sezione Dati fiscali — l'identità che viene stampata su verbali, certificati di pagamento e proforma. Il campo che pesa di più è il Paese, perché decide l'IVA predefinita e il formato dell'identificativo fiscale:
- In Italia il campo è la Partita IVA, e si aggiungono i campi propri della fatturazione elettronica italiana: PEC e Codice destinatario SDI.
- In Spagna il campo è il NIF/CIF.
Completa inoltre la Sede legale, la Città, la Provincia e il CAP: è l'indirizzo che viene stampato sui documenti legali.
Passo 5 · Salvare
Quando ce l'hai, premi «Salva Impostazioni» in fondo. Da quel momento, ogni nuovo PDF esce già con il tuo nome, il tuo logo e i tuoi dati.
In questa stessa schermata, distribuite in schede —Documenti PDF, Rilevazione Presenze, Documentazione, Acquisti…—, ci sono molte altre impostazioni: il colore dei tuoi preventivi, quali colonne mostrare, i requisiti di timbratura. Non serve toccarle adesso; le vedrai nelle loro guide quando arriverà ciascun tema.
E adesso?
Con l'identità dell'azienda pronta, i passi successivi abituali sono:
- Invitare la squadra e assegnare i ruoli — perché tu non lavori da solo.
- Creare il primo cantiere — il primo contenitore di lavoro.
Ognuno ha la sua guida in questa stessa sezione.