En Tabiquo toda obra pertenece a un cliente, así que darlo de alta es el paso natural de antes de crear la obra. Además, esta ficha es la que Tabiquo usará en los presupuestos y las facturas de esa obra, así que vale la pena rellenarla bien una vez.
Se tarda menos de un minuto. Solo hay dos cosas que conviene entender: qué datos fiscales te pide según el tipo, y por qué lo que creas aquí es la empresa, no una persona.
Paso 1 · Abre «Clientes» y pulsa «Crear»
En el menú lateral entra en Clientes y pulsa «Crear». Se abre el formulario.
Paso 2 · Nombre o razón social
En «Nombre / Razón Social» pon el nombre tal cual va a aparecer en los documentos. Esto es lo que se imprime en presupuestos y facturas, así que cópialo exacto como lo tengas —con la forma jurídica incluida si es una empresa («Promociones Bartual SL»).
Paso 3 · Empresa o particular
En «Tipo» eliges entre «Empresa» y «Persona». No es un detalle estético: cambia qué datos fiscales te pide después. Una sociedad y un particular no se identifican igual.
Paso 4 · El número fiscal
En la sección «Datos Fiscales», el campo del número fiscal se adapta a tu país. En España se llama «NIF/CIF»: si el cliente es una empresa va su CIF (el que empieza por letra); si es un particular, su NIF. Ponlo tal cual va en la factura.
Puedes dejar los datos fiscales para más adelante y completarlos cuando vayas a emitir el primer documento. No hacen falta para crear la ficha.
Paso 5 · El correo (opcional, pero útil)
El correo no es obligatorio ahora, pero es el que usarás para invitar al cliente a su app cuando quieras que siga el avance de la obra. Si lo tienes a mano, ponlo ya.
Paso 6 · Crear
Pulsa «Crear» y el cliente queda dado de alta. Ya puedes asignarle obras.
Ojo: la ficha es la empresa, no una persona
Lo que acabas de crear es el cliente como entidad —la empresa o el particular—, no un contacto individual. Dentro de su ficha puedes dar de alta a las personas que lo representan: el socio, el aparejador, la pareja… cada una con su propio acceso a la app. La primera persona que invites será la que administre al resto de su parte.
Y ahora, ¿qué?
Con el cliente creado, los siguientes pasos habituales son:
- Crear tu primera obra y asignársela a este cliente.
- Invitar al cliente para que siga el avance desde su propia app.
Cada uno tiene su propia guía en esta misma sección.