Chi è andato a vedere l'immobile ha iniziato il sopralluogo dal telefono, ha dettato quello che ha visto e ha scattato qualche foto. Ma non tutto si fa in tempo davanti al cliente: mancano le misure del soggiorno, una foto rimasta su un altro telefono, la visura che arriva domani. Non serve finirlo lì: si chiude dal computer, in ufficio.
Se invece il sopralluogo è stato fatto senza app, con il blocco e qualche foto, si inserisce qui lo stesso: te lo spiega il Passo 5.
Il sopralluogo dal telefono ha la sua guida: Sopralluogo per preventivo: dettatura, misure e foto prima che esista il cantiere. Questa è l'altra metà.
Prima di iniziare
Possono completare il sopralluogo gli amministratori, i responsabili (manager), l'ufficio (backoffice) e i capisquadra (foreman), finché non è chiuso: un sopralluogo già chiuso dal telefono resta consultabile, ma per aggiungere qualcosa devi prima premere «Riapri».
Passo 1 · Apri il sopralluogo da «Trattative»
In Cantieri, la scheda «Trattative» raccoglie i sopralluoghi che non sono ancora un cantiere. Ogni riga porta il nome del cliente; cliccandola si apre il suo sopralluogo.
Dietro a ciascuno c'è un cantiere in «Trattativa»: il cantiere provvisorio che tiene tutto quello che si raccoglie. Finché resta così non conta come cantiere in corso (non si pianifica, non genera giornale né presenze) e il cliente non vede nulla. Diventa un cantiere vero quando il cliente accetta un preventivo.
Se il cliente non va avanti, la trattativa si può archiviare: non viene cancellata e smette di contare nel tuo piano.
Passo 2 · Quello che è arrivato dal telefono
In basso c'è il blocco «Quanto raccolto nel sopralluogo»: le note generali, ogni ambiente con le sue misure e quello che se ne è detto, le foto agganciate al loro ambiente e l'elenco dei «Documenti» con ciò che di solito va richiesto per un immobile in Italia: la planimetria catastale, la visura catastale e i titoli edilizi precedenti, ognuno «Da reperire» finché non arriva.
Dagli prima un'occhiata: vedi subito cosa manca.
Passo 3 · I pulsanti di ogni ambiente: «Foto» e «Nota»
Ogni ambiente ha a destra i suoi pulsanti, come le schede dell'app:
- «Foto» apre il caricamento di foto e video con quell'ambiente già scelto: carichi il file e premi «Aggiungi», senza cercarlo nell'elenco.
- «Nota» apre quell'ambiente da solo: larghezza, lunghezza e altezza, i m² e quello che se ne è detto. Se lasci vuoti i m² e metti larghezza e lunghezza, vengono calcolati al salvataggio.
La scheda «Generale», quando ci sono foto senza ambiente, ha gli stessi due pulsanti: la sua «Nota» modifica le note generali del sopralluogo.
Le misure sono ciò che fa risparmiare più tempo dopo: con larghezza e lunghezza di ogni ambiente il computo viene quasi da solo.
Passo 4 · Più cose insieme, dall'intestazione
I pulsanti in alto nel blocco servono quando devi toccare più ambienti:
- «Foto e video» carica un gruppo di file (JPG, PNG, HEIC, MP4 o MOV; fino a 20 file da 50 MB) e ti lascia scegliere l'«Ambiente»; se non è di uno in particolare, lascia «Generale (nessun ambiente)». Se una foto finisce nell'ambiente sbagliato, dai suoi tre puntini puoi «Sposta in» un altro o toglierla dal sopralluogo.
- «Note e ambienti» apre tutti gli ambienti insieme, e con «Aggiungi ambiente» aggiungi quelli che mancano.
Passo 5 · «Detta», o un sopralluogo fatto senza app
«Detta» ti fa registrare con il microfono del computer («Registra») oppure scrivere o incollare in «Quello che hai visto» gli appunti che qualcuno ti ha portato, tutti di fila e senza ordine. Premendo «Controlla» te li restituisce ordinati in «Note e ambienti del sopralluogo»: il generale nelle note, ogni ambiente con la sua misura. Rileggi prima di salvare, una misura capita male si corregge lì, poi «Salva».
Se il sopralluogo è stato fatto senza app, inizialo da qui: in Cantieri, «Sopralluogo per preventivo». Scegli il «Cliente esistente» o scrivi il «Nome del nuovo cliente», metti l'«Indirizzo» e premi «Inizia sopralluogo». Si apre il sopralluogo vuoto, e con «Detta» inserisci quello che ti hanno portato. Ogni nuovo sopralluogo apre un cantiere che conta nel limite di cantieri del tuo piano: se lo raggiungi, l'app te lo dice prima di crearlo.
Passo 6 · «Documento»: spunta quello che ti hanno già dato
Ogni volta che ottieni un documento dell'elenco, caricalo con «Documento»:
- Carica il file (PDF o immagine).
- In «Quale della lista è?» scegli a quale corrisponde: i titoli edilizi, la visura…
- «Aggiungi».
Quella riga passa da «Da reperire» a «Ricevuto» e il documento viene salvato anche nei Documenti del cantiere, quindi non devi caricarlo due volte. Se il file non è nessuno di quelli dell'elenco, lascialo su «Altro documento» e dagli un nome.
Nell'elenco vedi anche se un documento è «Chiesto al cliente» o «Lo reperisco io»: quegli stati si segnano dall'app, qui li vedi a colpo d'occhio.
Passo 7 · «Completa» e vai al preventivo
Quando non manca nulla, premi «Completa» e conferma. Il sopralluogo si chiude e il pulsante in evidenza della pagina diventa «Crea preventivo»: è il passo naturale successivo, ormai con ambienti e misure raccolti.
Completare non trasforma la trattativa in cantiere. Succede quando il cliente accetta il preventivo che farai. Fino ad allora resta in «Trattativa» e non pesa sulla tua operatività.
E adesso?
- Crea il preventivo del sopralluogo con la guida Creare un preventivo: capitoli e voci.
- Mandalo al cliente perché lo accetti: Inviare il preventivo al committente per l'accettazione. Quando lo accetta, la trattativa diventa cantiere.
- Il prossimo sopralluogo inizialo dal telefono, davanti all'immobile: Sopralluogo per preventivo: dettatura, misure e foto prima che esista il cantiere.
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