Uno dei momenti che Tabiquo toglie dalla carta è l'approvazione. Quando invii un preventivo al tuo committente, lui lo apre nell'app, lo legge e lo firma con il dito sullo schermo. Lo stesso con una variante. Non c'è da stampare, scansionare né aspettare un'email con il «ok, procedi».
Questa guida spiega come lo vive il committente, così puoi guidarlo se ti chiama senza sapere dove premere.
Prima di iniziare: chi e quando
Due condizioni decidono se il committente vede i pulsanti per approvare:
- Solo il proprietario della scheda cliente può accettare o rifiutare. Se hai invitato più persone, firma solo la prima —quella rimasta al comando. Gli altri lo vedono, ma in sola lettura. (Ecco perché contava chi inviti: lo spiega la guida Invitare il committente al suo cantiere.)
- Solo mentre è inviato. Il preventivo dev'essere nello stato «Inviato» e la variante «In Revisione». Se non l'hai ancora inviato dal tuo pannello, il committente non vedrà nulla da approvare.
Passo 1 · Il committente apre il preventivo
Dalla sua home, il committente entra in «Preventivi» e tocca quello che gli hai inviato. Si apre la schermata «Preventivo» con il dettaglio: capitoli, voci e importo. Può leggerlo tutto prima di decidere.
Passo 2 · Accettare e firmare
In basso compaiono due pulsanti. Per approvare, tocca «Accetta e Firma». Tabiquo apre un riquadro per firmare con il dito; alla conferma, il preventivo diventa «Accettato» con la firma salvata. Quel tratto non è decorativo: viene registrato come prova dell'accettazione, con la sua data.
Passo 3 · Oppure rifiutare, con motivo
Se non è d'accordo, tocca «Rifiuta». Si apre «Rifiuta preventivo» che gli chiede il motivo del rifiuto, e quel testo arriva a te come responsabile del progetto. Così il rifiuto non è un silenzio: sai perché e puoi rivedere il preventivo.
Le varianti funzionano uguale
Un extra —una modifica al contratto originale, cioè una variante— si approva esattamente allo stesso modo, da «Extra». Qui il pulsante si chiama «Approva e Firma» (e «Rifiuta» per il contrario), ma il gesto è lo stesso: leggere, firmare con il dito, fatto. Chiede anche il motivo se la rifiuta.
Il committente non vede la sezione preventivi o extra? Quasi sempre è perché la tua azienda ha spento il modulo di finanza di cantiere. Si accende dai moduli; lo spiega la guida Attivare e disattivare i moduli.
E adesso?
Appena il committente firma, lo vedi riflesso nel tuo pannello all'istante. Da lì, è naturale che il committente continui a usare l'app per il giorno per giorno: Committente: seguire l'avanzamento e le foto lo spiega. E se vuoi vedere la sua app per intero, dai un'occhiata a Cosa vede il committente: tour dell'app.