Quando inviti un committente su Tabiquo, smetti di mandargli foto sparse su WhatsApp: entra nella sua app e vede l'avanzamento del cantiere, le foto della giornata, i preventivi e le varianti, ogni cosa al suo posto. L'invito è un'email; lui sceglie la sua password e da lì entra quando vuole.
L'importante non è dove cliccare —sono due clic— ma chi inviti, perché la prima persona che entra da parte del committente resta quella che comanda. Ora lo vediamo.
Prima di iniziare: la scheda del cliente e la sua email
L'invito va a una scheda cliente che esiste già. Se non l'hai ancora creata, fallo prima: lo spiega la guida Creare il primo cliente. Ti serve anche l'email della persona che vuoi invitare; se l'hai messa quando hai creato la scheda, è già compilata.
Passo 1 · Apri il cantiere ed entra in «Team»
Apri il cantiere da Cantieri e, nel menu laterale del cantiere, entra in «Team». È la stessa pagina dove gestisci le persone della tua squadra, ma scendi fino alla sezione «Accesso Cliente».
Lì vedi a colpo d'occhio lo «Stato Invito»: Non invitato, In attesa, Attivo o Scaduto. Così sai se l'hai già invitato e se il committente è già entrato.
Passo 2 · Premi «Invita Cliente»
Premi «Invita Cliente». Si apre la finestra «Invita Utente Cliente» con un solo campo, «Email», di solito già compilato con l'email della scheda. Controllalo —è dove arriverà il link— e premi «Invia Invito».
Tabiquo invia l'email all'istante e vedrai l'avviso Invito inviato con successo. Il committente riceve il messaggio, sceglie la sua password e può già entrare nell'app.
Se l'email non arriva, digli di guardare nello spam. Quando è tutto chiaro, puoi tornare su questa schermata e premere «Reinvia Invito» senza creare nulla di nuovo.
Passo 3 · Scegli bene chi invitare (questo conta davvero)
Ecco il dettaglio che conviene capire: la prima persona che inviti da parte del committente resta proprietario della sua scheda. Il proprietario è l'unico che, dalla sua app, può accettare o rifiutare i preventivi e le varianti del cantiere, ed è l'unico che può invitare altre persone della sua stessa azienda (il socio, il direttore lavori, il coniuge…).
Per questo, invita prima chi prende le decisioni e firma. Se inviti per errore qualcuno che si limita a guardare, quel qualcuno resterà al comando e nessuno da parte sua potrà approvare niente. Non è un dramma —si sistema dalla scheda del cliente— ma è più pulito azzeccarla dall'inizio.
Più persone dello stesso committente? Invita prima chi decide; poi lui stesso aggiunge gli altri dalla sua app, oppure li aggiungi tu dalla scheda del cliente con un permesso minore (contatto o visualizzatore).
E adesso?
Con il committente dentro, di solito si prosegue così:
- Che segua l'avanzamento e le foto dalla sua app —lo spiega la guida Committente: seguire l'avanzamento e le foto.
- Che accetti un preventivo o una variante quando gliela invii —lo spiega la guida Committente: accettare un preventivo o una variante.
E se vuoi vedere l'app con i suoi occhi prima di invitare qualcuno, dai un'occhiata alla guida Cosa vede il committente: tour dell'app.