Cuando invitas a un cliente a Tabiquo, dejas de mandarle fotos sueltas por WhatsApp: entra a su propia app y ve el avance de la obra, las fotos del día, los presupuestos y los extras, cada cosa en su sitio. La invitación es un correo; él elige su contraseña y a partir de ahí entra cuando quiera.
Lo importante no es dónde pulsar —son dos clics— sino a quién invitas, porque la primera persona que entra por parte del cliente queda como la que manda. Ahora lo vemos.
Antes de empezar: la ficha del cliente y su correo
La invitación va a una ficha de cliente que ya existe. Si aún no la has creado, hazlo primero: lo cuenta la guía Crear tu primer cliente. Necesitas también el correo de la persona a la que vas a invitar; si lo pusiste al crear la ficha, ya viene relleno.
Paso 1 · Abre la obra y entra en «Equipo»
Abre la obra desde Obras y, en el menú lateral de la obra, entra en «Equipo». Es la misma página donde gestionas a las personas de tu equipo, pero baja hasta la sección «Acceso del Cliente».
Ahí ves de un vistazo el «Estado de Invitación»: No invitado, Pendiente, Activo o Expirado. Así sabes si ya lo invitaste y si el cliente ya entró.
Paso 2 · Pulsa «Invitar Cliente»
Pulsa «Invitar Cliente». Se abre la ventana «Invitar Usuario del Cliente» con un solo campo, «Correo electrónico», normalmente ya relleno con el correo de la ficha. Revísalo —es donde llegará el enlace— y pulsa «Enviar Invitación».
Tabiquo envía el correo al instante y verás el aviso Invitación enviada exitosamente. El cliente recibe el mensaje, elige su propia contraseña y ya puede entrar a la app.
Si el correo no llega, dile que mire en spam. En cuanto lo tengas claro, puedes volver a esta pantalla y pulsar «Reenviar Invitación» sin crear nada nuevo.
Paso 3 · Elige bien a quién invitas (esto sí importa)
Aquí está el detalle que conviene entender: la primera persona que invitas por parte del cliente queda como propietario de su ficha. El propietario es el único que, desde su app, puede aceptar o rechazar los presupuestos y los extras de la obra, y el único que puede invitar a más gente de su propia empresa (su socio, el aparejador, su pareja…).
Por eso, invita primero a quien toma las decisiones y firma. Si invitas por error a alguien que solo mira, ese alguien quedará al mando y nadie de su parte podrá aprobar nada. No es un drama —se arregla desde la ficha del cliente—, pero es más limpio acertar de entrada.
¿Varias personas del mismo cliente? Invita primero al que decide; después, él mismo suma a los demás desde su app, o los añades tú desde la ficha del cliente con un permiso menor (contacto o visualizador).
Y ahora, ¿qué?
Con el cliente dentro, lo habitual es:
- Que siga el avance y las fotos desde su app —lo cuenta la guía Cliente: seguir el avance y las fotos.
- Que acepte un presupuesto o un extra cuando se lo envíes —lo cuenta la guía Cliente: aceptar un presupuesto o un extra.
Y si quieres ver la app con sus ojos antes de invitar a nadie, echa un ojo a la guía Lo que ve el cliente: recorrido de la app.