Quando il preventivo è pronto, l'ultimo passo è metterlo nelle mani del committente. Su Tabiquo questo non è allegare un PDF a una mail sciolta: invii il preventivo dal pannello e il committente lo accetta o lo rifiuta dalla sua app, con la sua firma registrata. Così resta traccia di chi ha approvato cosa e quando.
Prima di iniziare: il committente deve avere accesso
L'accettazione avviene nell'app del committente, quindi il committente di questo cantiere deve essere invitato e con accesso. Se non l'hai ancora fatto, invitalo prima: all'invio del preventivo, Tabiquo avvisa le persone di quel committente che hanno un account. Come invitarlo lo spiega la guida Creare il primo cliente.
Il preventivo deve anche avere almeno una voce per poter essere inviato. Una bozza vuota non mostra il pulsante di invio.
Passo 1 · Premi «Invia al cliente»
Apri il preventivo e, in alto a destra, premi «Invia al cliente». Il pulsante compare solo finché il preventivo è in bozza e ha voci: è il punto in cui smetti di lavorarci e lo dai per buono.
Tabiquo ti chiede conferma, perché inviare ha delle conseguenze.
Passo 2 · Cosa succede all'invio
Confermando, in un solo gesto:
- Lo stato passa a Inviato.
- Se non avevi messo le date, si compila quella di emissione (oggi) e quella di validità (a 30 giorni).
- Il committente viene avvisato nella sua app.
E un dettaglio importante: una volta inviato, il preventivo non è più modificabile. Se ti accorgi di un errore dopo l'invio, non si corregge al volo; si fa una versione nuova. Per questo conviene rivedere prezzi, IVA e PDF prima di premere invia.
Passo 3 · Il committente accetta o rifiuta (dalla sua app)
La decisione è del committente e la prende lui, dalla sua app:
- Accetta — firma l'accettazione. Il preventivo passa ad Accettato e la firma resta registrata come evidenza (chi, quando, da dove). Da lì il preventivo diventa il riferimento del cantiere.
- Rifiuta — può indicare un motivo. Il preventivo resta Rifiutato, e tu puoi preparare una versione nuova con le modifiche.
L'accettazione la fa il committente, non l'ufficio. Non c'è un pulsante nel pannello per «dare per accettato» un preventivo a nome suo: la firma del committente è proprio ciò che gli dà valore. Se il committente ti ha detto di sì per un'altra via, la strada corretta è che lo confermi dalla sua app.
Cosa cambia dopo l'accettazione
Una volta accettato, ciò che puoi o non puoi toccare dipende dal modo di fatturazione del cantiere:
- Con certificazioni — il preventivo resta bloccato. Ogni variazione di ambito si gestisce con gli extra, non modificando le voci.
- Fatturazione diretta — resta modificabile, ma ogni cambiamento resta registrato rispetto all'accettato.
Questo e perché si sceglie ciascun modo lo spiega la guida Creare il primo cantiere.
E adesso?
- Se ti rifiutano o vuoi offrire alternative, Versioni del preventivo e baseline.
- Per dare al PDF il volto della tua azienda prima di inviare, Il PDF del preventivo e come personalizzarlo.