Il preventivo che invii al committente è un PDF, ed è una delle prime cose che vede della tua azienda. Tabiquo lo genera per te a partire dalle voci, e ti lascia dargli il volto del tuo studio: il tuo colore, le tue condizioni di pagamento e solo le colonne che vuoi mostrare.
Scaricare il PDF
Apri il preventivo e, in alto a destra, premi «Scarica PDF». Si genera sul momento con le voci, raggruppate per capitolo, e i totali con l'IVA distinta in fondo.
Ricorda una cosa importante sui prezzi: il PDF mostra un solo importo per voce (il netto), e l'IVA si somma una sola volta alla fine. Se hai applicato un margine di utile, è già distribuito dentro quei prezzi e il committente non vede la percentuale.
Dove si personalizza
Tutto l'aspetto si imposta una volta, per tutti i tuoi preventivi, dalle Impostazioni dell'azienda, nella scheda «Documenti PDF». Ciò che cambi lì si applica ai prossimi PDF che scarichi.
Colore e intestazione
- Colore principale — il colore del tuo marchio. Arriva al PDF solo se scegli lo stile con colore.
- Stile del PDF — «Neutro (grigio)» lascia il documento su toni sobri; «Con il colore principale» usa il tuo colore sull'intestazione, i capitoli e il totale.
- Mostra il nome dell'azienda — disattivalo se il logo lo porta già, per non ripeterlo.
Quali colonne vede il committente
In Colonne del preventivo decidi cosa si mostra nella tabella delle voci:
- Prezzo unitario — disattivalo per inviare l'importo per voce ma senza il prezzo unitario in vista.
- Colonna IVA per voce — raramente serve: l'IVA è già indicata nei totali, e per aliquota quando ne mescoli più di una.
- Descrizione della voce — la seconda riga sotto il titolo.
- Subtotale di capitolo — la riga di subtotale in chiusura di ogni capitolo.
Testi tuoi
- Condizioni — modalità di pagamento, tempi di esecuzione, validità dell'offerta… Compaiono in fondo, sotto le note.
- Piè di pagina — sostituisce la riga automatica con quella che vuoi tu (la ragione sociale, il sito).
Un preventivo importato (PDF o BC3) mantiene il suo file originale così com'è: queste impostazioni di stile non lo toccano. Riguardano solo i preventivi che Tabiquo genera a partire dalle sue voci.
E adesso?
- Con il PDF a tuo piacimento, Inviare il preventivo al committente per l'accettazione.
- Per decidere prezzi e aliquote IVA prima di mostrarli, IVA predefinita, unità e regolazioni del preventivo.